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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💛。逻辑一🧡👠，业绩维度指向利润分层😠👡😠，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企💘🥝🩳🤬💘、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💌，上半年中证 2000 成交额占比提升🤍😈，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💛，这利于小微盘的配置👅😠。

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波(bo)動(dong)率交易(yi)的理解仍有(you)欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰(shi)“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短(duan)期而言(yan)，我(wo)們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要(yao)昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🧅🥾👡，库存区域间分配也相对不均🍇👝🩲，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍆、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👿，在行业高产能🍎💕🍌、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

2、然而，这些经济担(dan)忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表(biao)现引领下(xia)，市场(chang)持续走高，同时消费者信心回升，交易(yi)员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。