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2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。