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后续如何演绎？市场若要延续涨势👄🩲🧡，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👢；在进一步稳增长政策增量释放前🍒🍌🥦👗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛🍇，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭💘🥦。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍏，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😻🍎💋💛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥻🥾。

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綜郃(hé)盈利(li)、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等(deng)維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、有(you)色金屬(shu)（工業(ye)金(jin)屬、貴(guì)(gui)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期(qi)催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发(fa)基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随(sui)，此(ci)外从(cong)银行(xing)板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、经历了周初的暴跌之后🤍💓💕，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪🥥，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手🥬，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192💛🍎，598手。