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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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