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5月，计入**广(guang)义开支、商(shang)品房(fang)销售额、社会零售商品(pin)额、出口(kou)金额(e)和企(qi)业资本开支的总需求增(zeng)速同比增速(su)进一步回升(sheng)至5.7%，总(zong)需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前的(de)需求和企业收入(ru)增速(su)有望(wang)保持稳定。预计半年报上市公(gong)司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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今年3月，中央(yang)印髮(fà)《提振消費(fèi)(fei)專項(xiàng)行動(dòng)方(fang)案》，皷(gǔ)勵(lì)(li)金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人(ren)消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度(du)。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金螎助力提振消費的通知》，要求金螎機構豐(fēng)富完善消費金(jin)螎産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費金螎(rong)公(gong)司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)(yu)商業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務郃作。

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1、1）新(xin)质生产力：工信部等部门对(dui)人工智能整体产业链上下游出台(tai)了一系(xi)列促进高质量发(fa)展的举措，上海、广州、杭州(zhou)人(ren)工智能政策(ce)频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化(hua)部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力(li)互联互通标准体(ti)系，并于2028年基本(ben)实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网(wang)”新格局。该(gai)计(ji)划聚焦(jiao)设(she)施(shi)互联、资源(yuan)互用(yong)、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力(li)平台，支撑超算(suan)互联网和中国算力(li)网(wang)标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的(de)通知》，启(qi)动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委(wei)员(yuan)会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业服(fu)务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服务器租赁(lin)、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日，广东(dong)省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味(wei)着产业链整合和技(ji)术攻(gong)关进入(ru)加速阶段。同日(ri)，杭州市人工(gong)智(zhi)能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确(que)了(le)打造人工(gong)智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域(yu)的发展注入强大动力。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可(ke)能存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的(de)重(zhong)要的估值(zhi)锚仍(reng)是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值(zhi)收缩(suo)；四是(shi)减持与再融资。