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1、从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或(huo)来自美联(lian)储加息或推(tui)迟降(jiang)息，美元走强，外(wai)资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担(dan)忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍉💌，有助于缓解车企“内卷”👗💓。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😈💘👘，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💓👄💕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍑💌🧡、竞争环境进一步加剧👿🍈。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👝💞🥥👿，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👙💋。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💔，板块一度反弹🎒🎒🥾，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👠💋，预计会逐步延续回暖态势💛。