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本次伦敦谈判达成“框架协议”👡🤬，延续日内瓦共识🧅🌽👘🥦，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后👢🥻💌，达成实施日内瓦共识的协议框架💛👡，为未来进一步磋商提供了结构性基础👝🍈🍄🥻。结合中美两方发布的信息👙🍋，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🧄🌽、喷气式发动机零件等领域🧄；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控👙。这一结果符合我们此前的预判🥾🍊🍄。

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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨🥿🥭💔🍄，环比调增21.8万吨🤬👚，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加👿🤬，天气状况良好💟👗🍈，目前看丰产概率较大🩲🩲🩲👿，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下(xia)行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

2、湘财(cai)证(zheng)券指出，长(zhang)维度(du)来看，目前A股市场处(chu)于新“国九条”行情和类“四(si)万亿”投资的重(zhong)叠(die)趋势中，2025年A股市场或大(da)概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提(ti)到(dao)的(de)科(ke)技、绿色、消(xiao)费以及基建(jian)等领(ling)域将(jiang)是未来市场关注的主要方(fang)向。短维度(du)来看，目(mu)前处于中美关税90天缓冲期内，我(wo)国出(chu)口有望保(bao)持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心(xin)转向科技领(ling)域，大环境稳定有利于市场上(shang)行。