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2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个催(cui)化(hua)。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加(jia)速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。