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1）新质生产力：工信部等部门对人工智(zhi)能整体产(chan)业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的举(ju)措(cuo)，上海(hai)、广州、杭州人(ren)工智(zhi)能(neng)政策频出。中央层(ceng)面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通(tong)行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准(zhun)体(ti)系(xi)，并于2028年基(ji)本实现(xian)全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格(ge)局。该计划聚焦设施互联、资源互(hu)用、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度等关键(jian)技术突破，建设国家级与区域级算(suan)力平台，支撑超(chao)算互(hu)联网和(he)中国算力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻(gong)关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老(lao)服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济和信息化委员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量(liang)发展（工业服务(wu)业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企(qi)业加大软(ruan)、硬件(jian)投入(ru)，开展AI本地计算(suan)集(ji)群部署、云(yun)服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数(shu)据。6月5日，广(guang)东省(sheng)人工智能与机(ji)器人产业联盟将成立，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州(zhou)市人工智能创新高地建设动员会4日(ri)召(zhao)开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为(wei)杭(hang)州在人工智能领域的发展注(zhu)入强大动力。

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沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净利(li)润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👛；市场震荡上行😡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡👗👿💯，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥝👞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥔👘🧡🧅。

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截至2025年6月26日🥭👗，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍈🥿、上市公司盈利偏弱🥿、政策基调积极、各类主题机会活跃🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍓。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💔🧅🥾💕，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥝💗🥑🍓。与此同时，更重要的是2014年二季度💘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥬💘。2020年7月突破后形成的牛市😡🥦🍉🍉🩲，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍎💌。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧅。三个月滚动来看💕💗🩱🍄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥥，资源品💖🥭💋、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓😈，TMT制造业同比增幅扩大💛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓🥥👚👚💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🌽🍏🥑💞、光学光电子、消费电子、运营商🍒👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠💯，算力租赁订单持续落地💛👛🤬，半导体周期复苏与国产替代加速💘🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔👡，部分领域景气度有所回暖😻💟，中报盈利或有改善🩰🧡，如汽车🥥😈💟👅💋、光伏💓🥔🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔😡🌽、农副产品👅、家电、家具👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。