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维(wei)持年度(du)策(ce)略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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2、伊(yi)朗：伊朗外长阿拉格(ge)齐举(ju)行本轮伊以冲突以来首场记(ji)者会，强调伊朗在过去几(ji)天中对以色列的反应是出于(yu)“自卫”的需要，并且符合国际法的规(gui)定。阿(a)拉(la)格齐在记者会上表示(shi)，在实施报复行动的第一天，伊朗(lang)方面(mian)只针(zhen)对(dui)以(yi)色列的军事设施发动了袭击，第二天才开始针对包括海法炼油厂在内的经济设施发动袭击(ji)。德黑兰不希望战争扩大，除非被迫这样做。