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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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具体来看，债券型基(ji)金仍扛起年内分红(hong)“大旗”。数据(ju)显示，截至(zhi)当前(qian)，债券型(xing)基(ji)金(jin)的年内分红金额合计(ji)达949.36亿元，占年内分红总额比(bi)例高达(da)七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且(qie)跻身分红榜前(qian)十，为(wei)中银丰(feng)和(he)定开债(zhai)发起式(shi)、华(hua)夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式(shi)。截至6月29日，上述(shu)3只基金的年(nian)内分红金额依次为(wei)20.03亿元(yuan)、10.16亿元、10.01亿(yi)元。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升😡👅🍈，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👗，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💯💛🧡💛，混合型基金份额减少265亿份🌽👞🌽👝，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🎒，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥻🥒🤍。

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1、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的(de)基础上(shang)，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位(wei)，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋(qu)势(shi)有望占优。

2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至(zhi)八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)(chuang)口期(qi)，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在(zai)進(jìn)(jin)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突(tu)破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻(zu)力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指(zhi)數扭虧(kui)阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數(shu)爲5400點左右。