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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能(neng)，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧(ju)市(shi)场不确定(ding)性；4）区别于第(di)一轮科技(ji)重估逻(luo)辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实(shi)质性突破(po)；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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三大主线配置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资(zi)产。低(di)估值、高股息特性契合(he)中长期资金配置需求(qiu)，在外部不(bu)确(que)定性与低利率环境下兼具(ju)安(an)全边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将是中长期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线快速轮动的环境下，建(jian)议(yi)关注估值较低的细(xi)分板块。第三(san)，政策提振下的大消(xiao)费(fei)板(ban)块。以旧换(huan)新政策显效，新消费潜力(li)在消费行为重构与技术深度赋(fu)能下持续释放(fang)。

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1、由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧🥑👿👡🥾，最近超长期债券收益率波动性上升，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温👛🍋。

2、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点🥦👅。回望5178点以来🥬🍏，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。