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吃(chi)喝板块(kuai)近期持续(xu)回调，但于当前(qian)位置或不必(bi)过度(du)悲观。食品(pin)ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经(jing)济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景(jing)值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食(shi)品饮料行业估值(zhi)已处(chu)于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步(bu)提升。

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三是坚持重点突破，树立标杆(gan)。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应(ying)。

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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一(yi)方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧性；25年剩余(yu)时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续(xu)宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有(you)限。短期市场节奏可能(neng)与领(ling)涨板(ban)块(kuai)的(de)节奏(zou)一致。

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1、近期(qi)，监管部门叫(jiao)停多地汽车金融“高息高返”业务。这一曾被银行和经销商(shang)视为(wei)“双赢”的营销模式，在实际操作中逐渐演变为损(sun)害消费者权益、扰乱市场秩序的行业乱象。

2、【中观·景气】5月出口(kou)同比增幅收窄，各类挖(wa)机销(xiao)量同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的领(ling)域主要有：1）黄金、白银期现价格上行(xing)，工(gong)业金属(shu)库(ku)存多数下行；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大。后续(xu)关注景气较(jiao)高或有改善的(de)存储器、集成电路、有色、汽车等。