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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🤍👗🤬，是基准判断🍎💋💋🩰🩰。这个判断有什么下行风险🤍😠💌？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰💝，比如财政、货币🍈👄🥒、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期👅。这种情况下🍋👢💕💓👝，中国需求也可能更长时间维持低位💔💯，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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纽约州投资者Eknath Belbase仍将美股持仓降至(zhi)50%，其表示，“政策像(xiang)即兴发挥。”而81岁的特朗普支持(chi)者(zhe)Ronald Gallagher虽然认同共和党更利股市，但其(qi)组合在美国前总统拜(bai)登任期内获得25年来最佳连续两年超(chao)20%收(shou)益。他说：“收益还(hai)行，但和拜登无关。”

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在供应商方面，优乐赛拥有多元化的供应商基础，2022-2024年👝🍉💔👝，公司的五大供应商分别占购买总额的约11.7%、19.1%及17.5%。较低的供应商集中度在一定程度上降低了公司对单一供应商的依赖，减少了供应中断的风险💘👿😡🍑💓。

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1、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报👘🍈🥑，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下💗🎒🤬👙。

2、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比(bi)例向上调(diao)整，均增长(zhang)了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比(bi)提升3个(ge)百分点至7%。