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1🍇👙、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👄🥿🍉，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥭，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥻👙💌💘🍎，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👘🥾。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛🤬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👅👙、通信12%）🍎👅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🧅、网易🍊👞、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩰😡😠🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💕🍈👢，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱🥬👢🍈🥝，典型如16Q4-19Q4🥑🍏💕🥝🍓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性(xing)。6月(yue)10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统(tong)一(yi)缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三(san)年(nian)间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为(wei)突(tu)出(chu)，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一(yi)次(ci)是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开(kai)支持续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下(xia)半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点(dian)？》的小(xiao)调查。从仓位动向来(lai)看，27%的受访者本周进行了“加(jia)仓”；20%的受访者进行(xing)了“减(jian)仓”；9%的受访者选择了(le)“清仓”操作；其余45%持仓不动。

2、淨(jìng)利潤(rùn)的(de)下(xia)滑主要歸(guī)囙(yīn)于其他收入及收益減(jiǎn)(jian)少、銷(xiāo)售及分銷開(kāi)支增加(jia)以及行政開支增加等囙素。這(zhè)錶(biǎo)明公司在成本控製咊(hé)業(yè)務(wù)搨(tà)展(zhan)方麵(miàn)麵臨(lín)挑戰(zhàn)，若不能有傚(xiào)應(yīng)對(duì)，將(jiāng)對公司(si)的盈利能力咊未來(lái)髮(fà)展産(chǎn)生不(bu)利影響(xiǎng)。