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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍌🥬🍉，美联储降息预期影响港股表现🥭🥑🍌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩰，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🌽。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💖，恒生指数21年全年下跌-14%😻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💖、煤炭💔💌🍅🧡🩲、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥻🥕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥝。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍎🤍，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩲🍄😻🤍。

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伊朗的(de)炼油与出口能力： 伊朗(lang)拥有庞大的炼油设施，处理能(neng)力为220万桶/日，以及大规(gui)模的石油出(chu)口基础设施。其主要石油出口终端位(wei)于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏(huai)石油市场。

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1-5月(yue)份，全國(guó)城(cheng)鎮調(diào)査(zhā)(cha)失業(yè)率平均值爲(wèi)5.2%。5月份，全國城鎮(zhen)調査失業率(lv)爲5.0%，比上(shang)月(yue)下降0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調査失(shi)業率爲5.0%；外來(lái)(lai)戶籍(ji)勞動力調査失業率爲(wei)5.0%，其中外來辳(nóng)(nong)業戶籍勞動力調査失業(ye)率爲4.9%。31箇大城市城鎮調査失業率爲5.0%，比上月(yue)下(xia)降0.1箇百分點。全國企業就業人員(yuán)週平均工作時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

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2、6月18日至19日，陆家嘴论坛即(ji)将举行，期间将发布若干(gan)重大金融政策，关注下(xia)一步增量政(zheng)策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加(jia)大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策(ce)持续发力下，国内(nei)经济有望展现较(jiao)强韧性。