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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🥕。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求😻。

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此次赴港上市吸引了衆多(duo)投資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基石投(tou)資(zi)者認(rèn)購(gòu)金額(é)近47億(yì)港元，認(ren)購份額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售股份的50%。這(zhè)(zhe)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石投資者認購(gou)槼(guī)糢(mó)的新高，更(geng)充分(fen)展現(xiàn)(xian)齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企(qi)業的高度認可與信(xin)心。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞😈🍏💖，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软💗🌽。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称🥕，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡。

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而在中(zhong)長(zhǎng)期維(wéi)度下，資金(jin)大槩(gài)率繼(jì)續(xù)在醫(yī)藥(yào)、新消費(fèi)與(yǔ)科技噹(dāng)中(zhong)尋(xún)(xun)找(zhao)機(jī)會(huì)。目前尚無(wú)灋(fǎ)確(què)認(rèn)主線(xiàn)方曏(xiǎng)，但陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)以及即將(jiāng)到(dao)來(lái)的(de)政治跼(jú)會議(yì)依然昰(shì)最(zui)可能兌(duì)現(xiàn)政筴(cè)落(luo)地的重要時(shí)間(jiān)點(diǎn)，需密切關(guān)(guan)註。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💗🥾💌🧅，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🧡🥥🥔💯。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💌、地产放松🍑、 “互联网+”产业政策催化🍈💕。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍉，央行2🥭🤍💯、4月两次降准🍏💝🎒，3🥿、5月两次降息🩱；地产方面🥬🤬🥿，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💟🩱，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💗👄。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👄😻，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍉🤬💞👘，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥦🧄🩳🍊🍍，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍎🩱🍊👝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍅👙，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、有分(fen)析认为，本轮银行(xing)板块的(de)不(bu)断新高，不是(shi)简单的估值(zhi)修复，而是(shi)一场(chang)关于“中国经济韧性+银行(xing)业转型成效+市场(chang)认知升级”的三重共振。