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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🥑👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿🩰、消费💕🩰🩳🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕🥥💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🍇💛。上半年👝🤬👛🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱💔🍌🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🎒😠🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月整(zheng)體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得(de)全(quan)A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)(wu)領(lǐng)域的(de)白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店(dian)餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品(pin)等；2）順(shùn)週期(qi)領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械(xie)、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)(yao)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化(hua)等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)(ying)萬得全A。

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1、赵宪成：虽然恒(heng)生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显(xian)示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约(yue)为(wei)35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增(zeng)速约为(wei)11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股(gu)仍(reng)具有一些优异(yi)的结构性机会，拉(la)长时间(jian)来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明(ming)显。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💛🧅🍉💝。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🧄。