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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋🧡🧅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦🍋👄🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦🥒💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲💗🍒。以月度-季度维度的轮动视角看👞👞💓🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘🍇🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩲🍑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳💓🧅👞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👙🍅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩳👝，行业层面优选光模块/PCB🤬👠🩲、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月😻🍌🥦，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休🥔🍋👿🌽。

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本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估(gu)值(zhi)类因(yin)子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非(fei)银(yin)金融行业正收益明显。市(shi)值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、我们(men)以股东大会公告日(ri)为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造(zao)了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定(ding)向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

2、总结(jie)来(lai)看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不(bu)致(zhi)再度收缩但也难(nan)以转化为全局性的修复。对(dui)市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资(zi)产荒”，导致整体指数难有趋势性机(ji)会而区(qu)间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并(bing)不鲜见(jian)，例如中国市场(chang)1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体债务水(shui)平，但支持高成长性的新兴产(chan)业发(fa)展，国(guo)内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手(shou)机产业(ye)所引(yin)领的TMT板块(kuai)，如消费电(dian)子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调降低企(qi)业杠杆率(lv)，不过在中美贸易摩擦背景下，国产(chan)替代兴(xing)起(qi)，高端制造为代表的成长板(ban)块，如半(ban)导体、电子与新能(neng)源(yuan)等走(zou)强。