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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🩳，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🥒。辞职后🩲👿🩰🧄，闫绳健继续担任公司党委书记🍈👚、董事等职务💯💓，聘任梅毅为公司总经理👢，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长👛👡，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事🥥、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记👡、董事、总经理🍌💖。

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7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金(jin)有望延续净(jing)流入(ru)。

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