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下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前(qian)概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期(qi)美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对(dui)外资持股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走(zou)弱。

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