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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动💝🥕🥕👗；小票和题材轮动模式的削弱🧄，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👗👘，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🌽，淡化宏观扰动🍉、回归产业趋势🍌、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍆👅🥬。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公(gong)认准则，伊朗对以(yi)方的侵略作出了回应(ying)。他表示，伊朗原本仅瞄(miao)准(zhun)军事目标，但由于以(yi)色列14日袭击了伊朗(lang)境内多处能源(yuan)基础设施(shi)，伊朗(lang)当天也对以境内(nei)经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵(qin)略的回应。如果侵略(lve)停止，我们的反击也将停止。”

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一、区域冲突再升级，触(chu)发(fa)全球风险偏好下行，A股顺势休整(zheng)。这(zhe)背(bei)后，区(qu)域冲(chong)突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降(jiang)。我们继续提示，稳定资本市(shi)场政策为A股提(ti)供了对宏观扰动(dong)的“隔离墙(qiang)”。判断中短期(qi)市场，可适当(dang)降低宏观分析权重(zhong)，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股(gu)估值水平上行，萬(wàn)得全A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值(zhi)漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品(pin)飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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1、综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关(guan)注冲突是(shi)否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期(qi)贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力。

2、总的来(lai)看，5月份，随着政策(ce)组合效应持续释放，稳经济促发(fa)展效果显(xian)现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发(fa)展(zhan)态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。