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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测(ce)市盈率为(wei)11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭👅🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘💖👜🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🩲，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🎒🍇。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🩰👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🍉🧄🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🥭🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正(zheng)曏囙素(su)催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。