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1）中东地(di)缘局势扰动风险(xian)偏好，但影(ying)响A股(gu)的(de)核心因素仍在(zai)于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨(zhang)，但中(zhong)东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构(gou)问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需(xu)求。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动(dong)面积更大。以(yi)申万一级行业相较全(quan) A 有超额(e)收益的比(bi)例衡量，第一轮行情聚焦于(yu)算力和(he)人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中(zhong)，存量(liang)资金(jin)在反关税、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓宽。

2、具体板块配置上，AI推(tui)理算力及应用(yong)、TMT、军工、创新药等细分品种被(bei)看好。除A股资产外，港股长(zhang)期投资价(jia)值显著，或成为投资者获取(qu)超额收(shou)益的(de)重要来源之一(yi)。