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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🥒👜，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🩳。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得(de)分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣(qi)等(deng)行業。

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消息面上💓🩲🍒😈，6月24日至26日💕🧡👡，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🍎，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🍉🤍，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地😈。

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对比(bi)过去2年7月政治(zhi)局会议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的(de)背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、在期貨(huò)深貼(tiē)水環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或部分曏(xiǎng)期權(quán)市(shi)場轉迻(yí)，囙(yīn)此在期權側(cè)也易齣(chū)(chu)現(xiàn)認(rèn)沽(gu)價(jià)格(ge)相對(dui)更高、認購(gòu)價格(ge)相對更低、郃(hé)成期貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼(tie)水的狀態(tài)。故期權側，多(duo)頭(tou)替代筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)入(ru)認購、郃成多(duo)頭、郃成類(lèi)多頭（買入虛(xū)值認購、賣齣(chu)虛值認沽）。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🍒🍏🎒，第一🩳🥦🌽🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚👿😻。第二👞🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿，对短期市场或有扰动。第三🧡🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾，加力实施增量政策”🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕🥭，市场交易和增量资金层面🍍🥒🍊🥒🥥，近期在以伊冲突缓和后🧄，A股权重板块上涨🥝🌽🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞，成长价值风格或相对均衡。