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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观(guan)，主要(yao)基于(yu)宏观(guan)层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微(wei)观(guan)层面主(zhu)要覆盖公(gong)司较为积(ji)极(ji)的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本面来看(kan)，1）海外投行交(jiao)易业务有望(wang)继续保持较高(gao)的(de)盈利水平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关(guan)税政策反复，短期(qi)可能造成(cheng)投资银行项目完成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高利率(lv)叠加资本市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费(fei)率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业。另外，不排(pai)除下半年市场回调压力，可能(neng)带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持(chi)续(xu)受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链(lian)上的(de)数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策(ce)面(mian)来看，我们认为美(mei)国金融监(jian)管仍然维持(chi)宽松态势(shi)不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金(jin)融监管(guan)改革落地有(you)助于释放银行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力(li)测试（DFAST）结果及(ji)对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间。

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