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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结(jie)构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板块接(jie)下来更容易出现(xian)波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回(hui)归以AI为代表的(de)强产业趋势的逻辑会加强；另一条(tiao)值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号(hao)的持续且普遍低迷可(ke)能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡(dan)化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波(bo)动依然是(shi)下个阶段的核(he)心策(ce)略(lve)思路。

2、关税对高压电力(li)设(she)备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本(ben)土化生产(chan)，受(shou)关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零(ling)部件采购成本提升，但当前下游需求景(jing)气，成本提升或大部分传导至下游。公司层(ceng)面，通用电气从墨西哥、加(jia)拿(na)大、中国进口额占(zhan)总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协(xie)商价格、压缩管理费(fei)等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计(ji)关税将造成3-4亿美元(yuan)成本增(zeng)量，对应挤压(ya)利(li)润率一个点(dian)。在供应链调整方面，公司表(biao)示考虑调整中国(guo)供应(ying)链，当前三分之(zhi)二的中国(guo)供应可较容(rong)易由其他地区替代，正(zheng)在(zai)推进替代。同(tong)时，积极(ji)布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能(neng)；西门(men)子能源美国(guo)敞口20%，在美国(guo)本地化布局，设有8个主要(yao)制(zhi)造基(ji)地(di)，公司预计2025年关税对公(gong)司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的(de)2%左右，直接(jie)影响(xiang)有限。