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于2025年6月13日🍅，豫园股份、上海豫逸金💞🥥💟、菏泽珠盈、交银资产（目标公司的现有股东）与中银资产（作为投资人）及目标公司签订本次增资协议🍊，据此各方同意中银资产以人民币4亿元现金方式认购目标公司的新增注册资本人民币9635.26万元，占本次增资后目标公司经扩大股权总额的3.5596%。本次增资完成后，公司透过豫园股份间接持有目标公司经扩大股权总额的91.03%，目标公司仍为公司的附属公司🎒🥕。

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1、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回(hui)归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组公(gong)司，品类方面(mian)建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的(de)风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步(bu)普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👚、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👙💖🥑🍉💘、集成电路👿🧡🧅👙🍒、有色💋🌽🍊、汽车等。