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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和(he)利(li)润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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