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华安证券表示👗🍑🍍，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会👗🍋；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上(shang)，今年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚(zhuan)钱(qian)效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投(tou)资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续(xu)流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始(shi)，这(zhe)种情(qing)况发(fa)生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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秦港股份公告，公(gong)司于2025年6月(yue)28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计(ji)划减持秦皇(huang)岛港股份有限公司股(gu)份(fen)的(de)告知函》。因自身发展需要，秦皇岛(dao)市国资委拟通过大宗交(jiao)易方式减持其所持有公司股份不超过(guo)111740000股，即(ji)不超过公司总股(gu)本的2.00%，减(jian)持期间为本公告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个月内。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💝🍑。资金层面🧡🍊🍌🤬👠，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👞🍒🍌。未来随着企业盈余进一步修复💋🤍💔，有机会见到资金进一步回流🍓🍑。今年以来💗💕，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💯💕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🌽，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🧅👅🍈🤬、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👙👜🥦🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💕👛💘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。