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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股💛👄、A股和港股方面🩲🍌，地缘冲击影响偏短期💗👙👝，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💗，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能😠💓。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭😡👠💛💔💝。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🤬、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥬💛，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥑🥻🌽，但需要耐心等待🥕💟🍅。整体而言💟🩲，淡化宏观扰动、回归产业趋势👞、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💓。

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本周（6.9-6.13) A 股市(shi)场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出(chu)现不同程度调整，市场(chang)整体(ti)交投活(huo)跃度有一定提升。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👜🍍。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中💔👙，存量资金在反关税😈、军工🥭💕👛、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽💕🥕💓🥭。

2、3、USDA6月报预计，2025/26年度美国(guo)棉花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨，同比(bi)下降9万吨。截止6月8日，美棉优良率为49%，同比(bi)下降12个百分点，但高(gao)于去年10月棉花收割(ge)时美棉(mian)优良率数据（约35%）。