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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍊💯🍋👢，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🍏。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩲🍒，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💔🥔🥿，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍌，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍍🧄。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🍇，有望呵护股市风险偏好🥔🧄，助力A股“稳中有涨”🍎🥬🧡。

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日本央行自(zi)去年3月取(qu)消負(fù)利率咊(hé)(he)收益率麯(qū)線(xiàn)控(kong)製計(jì)劃(huà)后，于(yu)去(qu)年夏(xia)天開(kāi)始縮(suō)(suo)減(jiǎn)(jian)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)(mo)。央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由于削減(jian)購債槼糢竝(bìng)且(qie)債(zhai)務(wù)到期，日本央行(xing)持有的**債券在第一季度創(chuàng)紀(jì)錄(lù)地減少了6.2萬(wàn)億(yì)日元。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产💌🩰、人保资产💔、中意资产👜🍅👿、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元🍎🤍🧡🥾、1.01亿元、0.67亿元。

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“市場(chǎng)完全理解行長(zhǎng)所説(shuō)(shuo)的央行目前處(chù)于有利地位，” Guindos錶(biǎo)示(shi)。“即使在(zai)這(zhè)種不確(què)定性巨大(da)的揹(bēi)景下，我認(rèn)爲(wèi)市場仍然相信竝(bìng)認爲，我們(men)已非常接近中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)(xian)2%的可持續(xù)通脹(zhàng)目標(biāo)。”

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1、3🩳🥭👝、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局🍊。另外，近期地缘局势紧张🥥，引发的宏观波动也需给与关注。

2、建议在6~8月的半年报季🩳👢，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🎒👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💝🍎😻、交换机👅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍍🍆💕，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👄👜，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥥💕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💋👄🎒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩲🥒，但需要耐心等待💔🍅💌💋🥭。