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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量(liang)资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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交易集中度：近期市场成交情况(kuang)分化明显，从(cong)不同行业换手率历史分位(wei)数和成交额(e)占比来(lai)看，化学制药、石油石化、军工电子、航(hang)运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工、房(fang)地产、煤炭、基础建设、家用电(dian)器、白酒等领域交易占(zhan)比相对较低。

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