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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🩰，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥥💕🥑。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍍🥝、商务部👡💯、金融监管总局😠💞🍏🥕、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🤬🍌、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💟😈，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍍👜🍒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥾👞🍏，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍆💟，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👝🍑，推广中华传统饮食文化😻。地方上，6月以来，江苏省🌽、广西壮族自治区、深圳市🌽🩳💌💋、北京市陆续推出促消费政策。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺(wang)格(ge)局(ju)，成为高铜价延(yan)续的关键，一是(shi)在价(jia)差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利(li)润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面(mian)，一(yi)是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概(gai)率不大，但高升(sheng)水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年(nian)要反而担心LME逆季(ji)节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜(tong)进口(kou)关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着(zhe)溢价的消(xiao)失(shi)，美232调(diao)查结(jie)果可能是重要(yao)的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在(zai)72000~84000元/吨；关注两个(ge)时(shi)间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容(rong)易(yi)证伪时段。

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