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1🥾🩳🍏、基本面：港股较A股业绩增速更强👛🍓👝👅，A股消费+制造+周期🧡💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💋💯🍍，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💕💘🍈👙，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😻，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩲😠、美团等互联网巨头🩲，消费、制造等行业占比不高🥒🧅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧅💋🍒，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟🥻🩲💯，典型如16Q4-19Q4🍊🍏👗😠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍇🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。

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周五（6月13日），中(zhong)东(dong)形势风云突变，金融市场避险情(qing)绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深(shen)成指均跌超(chao)1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量(liang)1955亿元。个股跌多涨少，全市场超(chao)4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👠💝🥑，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍅💓👞。然而🥔💘👘，投资者仍应谨慎👠🍎，切勿在情绪高点盲目追高。