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二季度消费服(fu)务行业盈利在扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社(she)零表(biao)现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利(li)有望持续改善。

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3、库存：上(shang)半(ban)年供应(ying)增(zeng)幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库(ku)存较去(qu)年同期有所下降，走势上季节(jie)性(xing)较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年(nian)供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也(ye)将有(you)所增长，因(yin)此PVC库(ku)存延续下降的状态。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥝🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍊🎒🥔🍎🥦，下半年美联储重启降息概率仍较大💝。

2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价(jia)和氧(yang)化铝(lv)底部或有博弈。电解铝下半年需求(qiu)或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金(jin)供需无(wu)明(ming)显矛(mao)盾(dun)，后期需(xu)要关注仓单逻辑。