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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科(ke)创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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