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操作层面，中(zhong)期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围(wei)绕(rao)估(gu)值合(he)理、业绩预期良好两(liang)个(ge)先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较(jiao)高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一(yi)。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的(de)降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美(mei)聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月(yue)議(yì)息(xi)會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)(chang)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月(yue)降息(xi)的(de)預(yu)期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

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從(cóng)被調(diào)研股票(piao)市值來(lái)看，市值小于等于(yu)100億(yì)、100億(yi)至200億、200億(yi)至500億以及大于500億的上市公司(si)纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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2、美国市场还(hai)延续了(le)周五的新(xin)高表现(xian)：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至(zhi) 6，173.07 点，超过此前(qian) 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高(gao)。在 4 月的低点时，由于(yu)全球贸易和关(guan)税紧(jin)张局势冲击市场，标普 500 指数年(nian)内跌(die)幅近 18%。