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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💖👘👄，A股消费+制造+周期🍋🍉💞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋👅💝🎒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥿🍋😡🩲🥒，显著高于全部A股的-3%🍉🩰💯，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💕👞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💝💛👜🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👙😻，消费（食饮8%🍑🍇🩳👿🍈、医药6%）💋，制造业（汽车5%🧅🧄、电子5%、电力设备4%）等🍍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤬🥿🩱😡。相比之下，港股除金融外💛🥝🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥦、信息服务等细分领域💞🌽🍌，包括腾讯💖💋😡、网易🥿🍒💓🥻👘、美团等互联网巨头，消费🤬、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽👠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍆🍉🍉💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅🩱🍎🍆👠，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍏💝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😈🩲，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😠🥿👞。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发(fa)资金需求大、周期(qi)长、失(shi)败率高，每年的(de)医(yi)保谈判虽然使创(chuang)新药进入医保目录提速，但医药支付(fu)能力也面临挑战。此外，很多靶点的同(tong)类药物“内卷”严重，一些创新药企(qi)拿不到(dao)很好的回报。