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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🩲，还有哪些行业投资机会值得关注？

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整体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着出口(kou)增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露🩳🥬🧅，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求👝👗💔🤍🍎。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时💕👿🥦🥬，1.6T等前沿产品加速推进👡👙💓，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🎒👞。据《华尔街曰报》报道🥝👘，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍇🧡🩱👿。