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1）安全(quan)资产方向（如黄金、稀土、核(he)电设备等）：中美谈判中稀土出(chu)口管制可能放松(song)，显著缓解供应端担(dan)忧；在地缘和资(zi)源**意识(shi)升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置(zhi)并密(mi)切(qie)关注政策节奏；

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事实上，不光是北工大，今年(nian)“双一流”高校大多(duo)将扩招生源投入到数字、大数据、人工(gong)智能及相(xiang)关交叉学科专(zhuan)业中。例如，清华扩招生源全部进入新成(cheng)立的本科通识书院学习，立足(zu)人工智能与多学科交叉(cha)人才培养；北大新增计(ji)划重点围绕国家战略急需、基础学(xue)科和新兴前沿领域，突出(chu)北大优势和北大特色，主(zhu)要依托元培学院、信息科学技术学(xue)院、工学院以及临床医学专业进行培养；人大扩招(zhao)名额重点锚定国家(jia)战略需求，精准对接基础学科支撑、前沿交叉学科建设、战略急需领域突破三大方(fang)向；中国农大扩招计划重点面向国家急(ji)需的前沿技术(shu)和新兴(xing)业态，紧密围绕粮食安全、生物智造(zao)、人工智能(neng)与(yu)装备制造等学科领域。

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尽管存在这些谨慎言论🍑，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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1、这里我(wo)们(men)分享(xiang)一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改(gai)善。后续(xu)宏观(guan)主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观(guan)变化(hua)推动市场上(shang)下行的空间都(dou)有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%🥒🍈，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%🍉👜。