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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)(dang)前位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉(la)動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)(sui)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短(duan)期仍然(ran)承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去(qu)，闆塊中長(zhǎng)期(qi)配寘機(jī)(ji)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司相對(dui)較穩(wěn)健(jian)的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)(sheng)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥑。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥾😡🩰👜，分别为14-15年和19年👅🍓💯。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👛🥦🩳🩳。之后的收敛主要来自政策催化👘🥻💕，包括货币宽松、地产放松💘、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💔💛、5月两次降息🌽💓🍍；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👡💋🍇。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥻😠，同期恒生指数涨幅仅18%👘💌🍈，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😻，流动性宽松推动A股强势反弹👠👘。外部方面🍅👗💟🥻，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💛，推动了宽货币向宽信用的传导🥿🍏，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👢💞👠，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👚，大幅超出市场预期👝🥿，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥾🤍🍓，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💌💝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥔💞🩳，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性😠🥻🍎，即降准降息的节奏和力度。

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