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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👠😻，6月重要政策约148个🍌🥥。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🧅👢🍅，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍑，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍑🍈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍊，在陆家嘴金融论坛上🎒，央行，证监会😠👡👘💔🤬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👞，6月政策围绕新质生产力👘💞，医药生物等持续发布。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🥥🥾🧡，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息😈💖👘，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🍈🧄💘、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能🍓🍆💖，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍌，程序合规透明👿👘💛，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍄🍉。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)(long)美術(shù)館(guǎn)（西岸(an)館）“天地大觀(guān)(guan)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下(xia)帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多(duo)次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文(wen)物知識(shí)。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略💌💯💟，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥝👗👢，机构增配空间仍存。