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2025-06-28 11:06:57 作者：叶浩鑫

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭(niu)转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利(li)资产(chan)凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分(fen)红能(neng)力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路(lu)。

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