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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🎒🥦💛，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看🍋💓，行业已出现积极变化🩱🥑🧄。综合来看🩱🥻🩳，在行业供需格局预期改善的背景下🥥💞🥝🩰，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结(jie)束，终端需求走弱主导下半年合约(yue)走势，多晶(jing)硅价格阶(jie)段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企(qi)稳的关键因素，预计下半(ban)年核心(xin)运行区间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边(bian)也以逢(feng)高沽空思路为主(zhu)，跨(kua)期可考虑择机进行反套布(bu)局。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)預估成本，后者還(hái)計(jì)(ji)入了經(jīng)(jing)濟(jì)影響(xiǎng)以(yi)及(ji)更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)(fa)的更高利率。

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下半年钢材内需依赖政策🍒💋，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑👿🍅，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解😠🍓，需求表现因供给端政策而存在分化😻，阶段性存在估值修复机会🍉🍇👡💘，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳🍊，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存💗👙🍑👞🧅，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移🍉💌💖🤬💞。

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2、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为(wei)稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增(zeng)速进一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业(ye)绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响(xiang)偏正面。但边际(ji)来看，6月开(kai)始，外需(xu)和地产压力进(jin)一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有(you)企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期(qi)。