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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关(guan)注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶(shi)等(deng)赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链(lian)的自主可控(kong)（国产大模(mo)型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流(liu)入规模在6月进一步扩(kuo)大至(zhi)373亿元，显示(shi)当前(qian)市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年(nian)6月26日，融资余(yu)额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值(zhi)的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体(ti)改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃。

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1、6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作(zuo)为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月(yue)里多次亲自到展(zhan)厅为观众讲解(jie)文物(wu)知识。

2、本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股票池中获(huo)取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全(quan)市(shi)场股票池中获得超额收益0.09%。