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2、关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣(xuan)布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争(zheng)环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度(du)收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变(bian)差(cha)。此次整车环节向中上游零部(bu)件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利(li)润分(fen)配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续(xu)回暖态势。