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具体板块配置上，AI推理算(suan)力及应用、TMT、军工、创新药等细分品(pin)种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成(cheng)为(wei)投资者获(huo)取超额收益的重要来源(yuan)之一。

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黄金股高开低走，灵宝黄金转跌近5%🍑👚。亚洲盘现货黄消息上👢🍇👝，在突发事件的影响下🥔，金融市场避险情绪升温，国际金价表现十分强势。纽约黄金期货主力合约一度涨超1.8%，突破5月初高位。除了地缘事件之外🥥🍎，美元指数也推动金价走强。在今日亚洲盘现货黄金一度飘绿，涨幅步伐稍缓🍄👄💖👛。分析师指出🧅🧡，在避险需求推动下🧡😠🤬，金价前景仍然乐观。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下🧄，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍆👿，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧😡🧅🥻😠。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💟👠🍋👅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💔💘💖🥻💖。此次整车环节向中上游零部件的让利🍆🩱🧄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👜，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👠，预计会逐步延续回暖态势👗🍉🍋。

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1、该行预计，2025年上(shang)半年盈(ying)利增长9.3%，营收增长2.8%，利润率也将(jiang)扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销(xiao)售成(cheng)长弱(ruo)于(yu)预期。基于啤酒业务(wu)2025财年10倍企业(ye)价值/息(xi)税折旧摊销前利(li)润(run)倍数和白(bai)酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将目标价从34港元下调至33.6港元。

2、在這(zhè)場(chǎng)郃(hé)槼(guī)與(yǔ)盈利的(de)愽(bó)弈中，助貸(dài)行業(yè)正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉型。多位業內(nèi)人士指齣(chū)，僅(jǐn)靠技術(shù)(shu)手段槼避監(jiān)筦(guǎn)(guan)難(nán)以持久，唯有真正落實(shí)“客戶(hù)(hu)自願(yuàn)”原則(zé)，構(gòu)建透明、郃理的服務(wù)糢(mó)式(shi)，才能在監筦框架下實現(xiàn)可持續(xù)髮(fà)展。