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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活👢💋💟😡，包括各类代理外包🥭🧡👿👘、个性化定制高效服、餐预制菜👢🧄、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🧅💛😠、社交体验、品牌文化🩳😻。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）💓。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🩰。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🥬🩰🤍，则2020年该指标见底后脉冲向上🍏👄🍍，功能性服饰👙🍆🥕、小家电🥾🍆👚、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🍓、宠物食品🍌、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🩳💯、外需可守👛🧄🥔。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥒🧡🧄🍍。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍎👛，分别为14-15年和19年🥭🥿🥭。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👄💋。A股经历13年TMT牛市后💓🧅💖，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👠、 “互联网+”产业政策催化💖💔。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👞🥝，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥥🥿🍏，央行2🍒、4月两次降准🥝💞，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😈🥒🍅；产业政策方面🧄，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍅。一系列政策催化下A股持续上涨👞，14/7-15/6万得全A涨超200%🍓🍅🥝，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💌，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥿👘🍑👄👅。2/15🥑，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👿，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💌🍍🍓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👚😠🧅，后续要关注货币宽松的持续性🥦👝🍈🍄，即降准降息的节奏和力度🥬。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🌽💟🧅👿🥦、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%👙🍇；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍆👚，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🩱🍏💝。

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1、东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东(dong)、广东、海南10个省（市(shi)）；中(zhong)部地区包括山(shan)西、安徽、江西、河南、湖(hu)北、湖南(nan)6个(ge)省；西部地区(qu)包括内(nei)蒙古、广西(xi)、重庆、四川、贵州、云南、**、陕西、甘肃、青海、宁夏(xia)、新疆12个省（市、自治(zhi)区）；东北地区包括辽宁、吉林(lin)、黑龙江3个省。

2、以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)週日上午在接受採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，被(bei)問(wèn)及有關(guān)該(gāi)計(jì)劃(huà)的報(bào)道時錶(biǎo)示：“有太多關于從(cóng)未髮(fà)生過(guò)(guo)的對(duì)(dui)話(huà)的(de)虛(xū)假報道，我不會(huì)對此寘評(píng)。” 內墖尼亞鬍的一位(wei)髮言人稱(chēng)，有關特朗普拒絕(jué)以色(se)列計劃的報道昰(shì) “假的”。