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仕佳光子(zi)对福可喜玛(ma)的布(bu)局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电(dian)基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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山大地纬：公司控股股东山东(dong)山大资本运营有限公司拟将其持有的(de)公司24.59%股份无(wu)偿划转给山(shan)东高速集团有限(xian)公(gong)司，双方签署了股(gu)权划转意向性协议。该事项可能(neng)导(dao)致(zhi)公(gong)司控股(gu)股东、实际控制人发生(sheng)变动。

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5月社(she)会消费品零售总额(e)41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至(zhi)6.40%。5月全国(guo)居(ju)民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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风险因子：1）地缘风险💯💝🍊；2）关税冲突广泛升级👝🍅🥬🍊；3）美国债务风险💯；4）美联储超预期加息🎒😠；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、具体来看，科技(ji)领域，AI技术商业化加(jia)速与资本开支扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。

2、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在(zai)结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市(shi)场波(bo)动加大。可(ke)关注7月下旬中央(yang)政(zheng)治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可(ke)能(neng)。较上月配(pei)置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调(diao)风险(xian)。